Jonathan Holdway, planificador financiero certificado, reconoce la ventaja de las conexiones profesionales, ya que espera salir del bloqueo español de COVID-19

SHOLA, así que escribí sobre los enormes beneficios que obtuve al asistir a un evento semanal de redes de negocios: aquí pude conocer a propietarios de negocios y personas de ideas afines que, como yo, abogan por esta actividad para conocer clientes potenciales o más. lo que es más importante, “conectores” para nuevos clientes potenciales.

Es un viejo dicho de la red: quién no está en la sala y a quién conocen, y te gustaría conocer a alguien que no está en la sala. Durante estas conversaciones semanales durante todo el año comenzamos a conocernos, gustarnos y confiar en los demás.

Obviamente, en la situación actual, la “sala” ha sido reemplazada por una “pantalla”, lo que nos ha permitido a muchos de nosotros continuar nuestras reuniones en línea, aunque en un entorno virtual. Supongo que una ventaja: ¡no tolera a alguien sentado al lado de la halitosis!

Cuando solía trabajar en el Reino Unido, los mejores “conectores” eran los profesionales de profesiones afines que se ocupaban del dinero de los clientes, como contables o abogados.

Si bien es más probable que un abogado participe en la compra de clientes “en casos de desastre” (divorcio, muerte o disputa), un contador estará en contacto regular, al menos una vez al año, con sus clientes, para preparar un informe anual o un impuesto sobre las personas. regreso.

O pueden estar involucrados en cambiar la estructura comercial para reducir la obligación tributaria del propietario.

HALITOSIS: Jonathan Holdway ciertamente se beneficia de trabajar a distancia

No solo ayudó tener un planificador financiero experimentado y altamente calificado para ayudar a resolver los problemas financieros de mis clientes, sino que también fue muy útil para mis propios clientes tener acceso a un experto legal y fiscal probado.

Básicamente, se trata de un enfoque de equipo para el dinero del cliente y, cuando sea necesario, puede atraer a otros profesionales que se ocupan de cuestiones más complejas.

En un estudio realizado por el Institute of Chartered Insurance en 2012, el factor más importante en la evaluación de un asesor financiero para recomendar a sus clientes tanto para abogados como contadores es que tengan una calificación profesional reconocida como Chartered Financial Planner.

De hecho, 625 contadores y el 68% de los abogados consideraron que el estatus de colegiado era importante para evaluar a un nuevo asesor financiero con quien trabajar.

Desde que llegué a España hace poco más de 12 meses, me he dedicado a construir un equipo, colaborando con otros para aprovechar el poder de este diferenciador clave y optimizar el éxito financiero de nuestros clientes.

Como en cualquier asociación, la buena comunicación es primordial.

La comunicación regular y continua con los clientes es la única forma de garantizar que obtengan una imagen general; después de todo, todos queremos los mismos resultados, un gran resultado financiero para la vida de ellos y de un ser querido.

Estás contratado porque tu cliente no ve el bosque por árboles, y tú puedes.

Con un enfoque de equipo, no quedará ningún obstáculo financiero y ellos pueden estar seguros de que están trabajando juntos para lograr los mismos objetivos acordados.

En el transcurso de mi colaboración con estos otros profesionales, a veces sería necesario realizar una presentación adecuada en uno de los eventos de sus clientes, ya sea en el mío, ya sea un cambio fiscal legislativo o, más a menudo, un esquema del presupuesto anual.

Han demostrado ser muy útiles e informativos para los clientes y se han convertido en una excelente manera de “conciliar los puntos” entre los mundos relacionados pero muy diferentes del derecho, la fiscalidad y las finanzas.

Esto es aún más importante a medida que nos preparamos para salir del bloqueo en las próximas semanas, de modo que estemos al tanto y posiblemente hagamos ajustes en nuestro plan de vida o negocio para el futuro.

Teniendo esto en cuenta, me gustaría informarles que, junto con el BTB Club, decidí ofrecer un seminario web gratuito junto con un abogado, asesor fiscal, banquero privado y emprendedor social, cada uno de los cuales hará una breve presentación sobre “Sostenibilidad”, y luego de forma secuencial. una sesión de preguntas y respuestas.

El seminario web se llevará a cabo el jueves 7 de mayo a las 6.30 p.m. y tendrá una duración aproximada de 30 a 45 minutos con preguntas.

Para reservar su lugar, o si tiene alguna pregunta en primer lugar, envíeme un correo electrónico a jonathan.holdaway@chasebuchanan.com.

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